Payt Software

Découvrez les actions que vous pouvez effectuer sur les factures, les clients et les dossiers de recouvrement.

Actions

Si vous devez effectuer des vérifications ou des corrections dans votre comptabilité, il peut être utile de mettre temporairement en pause un dossier dans Payt. Lorsqu’un dossier est en pause,…

Comment mettre en pause ou reprendre une facture, un client ou un dossier de recouvrement ?

Les tags vous permettent de catégoriser et de filtrer les factures, les clients et les dossiers de recouvrement afin d'organiser votre entreprise de manière claire.

Comment utiliser les tags ?

En ajoutant des relations dans Payt, vous disposez d'un carnet d'adresses interne depuis lequel vous pouvez facilement envoyer des e-mails.

Comment fonctionne l'ajout de relations dans Payt ?

Les notes internes vous permettent d'ajouter des annotations au niveau d'une facture, d'un client ou d'un dossier de recouvrement, visibles uniquement par les utilisateurs Payt. Ces notes ne sont pas…

Comment fonctionne l'ajout de notes internes ?

Un dossier contient l'historique complet des communications, les pièces jointes et les notes d'un client, d'une facture ou d'un dossier de recouvrement. Vous pouvez le télécharger pour le partager avec…

Comment télécharger un dossier ?

Général

Dans cet article, nous vous expliquons comment ajouter à la chronologie de Payt un e-mail reçu en dehors de la plateforme.

Comment ajouter un message externe à la chronologie Payt?

La boîte de réception Payt vous permet de traiter plus rapidement les messages entrants de vos clients tout en gardant une vue d’ensemble claire de ce qui entre dans votre…

Comment trier et filtrer vos messages dans la boîte de réception Payt ?

Vous pouvez archiver des messages dans la boîte de réception afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble des conversations en cours.

Comment archiver les messages entrants dans la boîte de réception Payt ?

Gardez votre tableau de bord Payt clair et structuré en traitant immédiatement les messages non lus. Vos clients peuvent envoyer des messages facilement via le portail en ligne. Vous pouvez…

Comment traiter les messages non lus ?

Comment envoyer des messages (standard) à mes clients ?

Vous avez reçu un message dans la boîte de réception que vous souhaitez transférer à une adresse e-mail en dehors de Payt ? Rien de plus simple grâce à la…

Comment transférer un message dans la boîte de réception ?

Vous pouvez configurer une réponse automatique par entreprise pour les messages entrants de vos clients. C'est utile, par exemple, si vous partez en vacances ou si vous êtes temporairement très…

Comment configurer une réponse automatique ?

Boîte de réception

Dans Payt, vous pouvez facilement créer des tâches pour vous-même ou pour vos collègues, afin de collaborer plus efficacement.

Comment créer des tâches dans Payt ?

Dans Payt, vous pouvez facilement créer des tâches. Celles-ci peuvent ensuite être traitées à partir de la liste des tâches.

Comment gérer les tâches dans Payt ?

Utilisez des tâches standard pour insérer rapidement et facilement des tâches récurrentes sans avoir à les remplir à chaque fois.

Comment créer et utiliser des tâches standard dans Payt ?

Vous avez créé une tâche qui doit être modifiée ou supprimée ? Vous pouvez le faire facilement depuis la chronologie du dossier associé.

Comment modifier et supprimer des tâches dans Payt ?

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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