Que contient un dossier ?
Un dossier contient toutes les informations enregistrées dans Payt pour le client, la facture ou le dossier de recouvrement concerné :
Tous les messages échangés (la chronologie complète)
Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous devez partager le dossier avec une partie externe, comme une agence de recouvrement ou un conseiller juridique. Le téléchargement d'un dossier peut également être utile lorsqu'un client demande à consulter son propre historique de communication.
Comment télécharger un dossier ?
Vous pouvez télécharger un dossier à trois niveaux : pour un client complet, une facture spécifique ou un dossier de recouvrement spécifique.
Accédez à la page pour laquelle vous souhaitez télécharger le dossier (la page du client, de la facture ou du dossier de recouvrement).
Cliquez sur « Actions » en haut à droite.
Sélectionnez « Télécharger le dossier ».
Le fichier ZIP est téléchargé directement dans votre navigateur.
Vous n'avez pas besoin de droits spécifiques pour télécharger un dossier ; tous les utilisateurs (à partir de « Droits limités ») peuvent effectuer cette action.