Un tag est un champ que vous pouvez remplir selon vos besoins. Vous pouvez associer des tags à des factures, des clients et des dossiers de recouvrement. Vous pouvez ensuite utiliser ces tags comme filtre dans la vue en liste, afin d'organiser votre entreprise à votre convenance.
Créer des tags
Les utilisateurs disposant des droits d'administrateur peuvent créer des tags.
Ouvrez les paramètres de l'entreprise via l'icône en forme d'engrenage en haut à droite de Payt.
Sélectionnez l'onglet 'Tags' à gauche.
Cliquez sur 'Ajouter un tag' en haut à droite.
Les tags peuvent contenir des lettres, des chiffres et les caractères -, _, : et /. Lors de la création, vous pouvez attribuer une couleur à chaque tag pour une meilleure vue d'ensemble.
Modifier ou supprimer des tags
Vous pouvez gérer les tags via la page 'Tags' dans les paramètres de l'entreprise. À côté de chaque tag, vous trouverez deux options :
Modifier : cliquez sur l'icône crayon ✏️ pour modifier le nom ou la couleur du tag.
Supprimer : cliquez sur l'icône corbeille 🗑️ pour supprimer le tag.
Attention : la suppression d'un tag entraîne sa disparition immédiate de tous les éléments auxquels il était associé.
Attribuer une étiquette
Sur la page de détail d’une facture, cliquez sur le bouton « Actions ». Choisissez ensuite l’option « Attribuer des étiquettes ».
Les étiquettes attribuées apparaissent sous le numéro de facture. Cliquez sur l’icône « + » pour modifier les étiquettes existantes. En cliquant sur une étiquette, vous accédez directement à la liste de toutes les factures associées à cette même étiquette.
Attribuer des étiquettes en masse
Les utilisateurs disposant au moins des droits standard peuvent attribuer des tags à des clients, des factures ou des dossiers de recouvrement. Vous pouvez attribuer des tags via la page de détail ou via une action groupée dans la vue en liste.
Via la page de détail
Accédez à la page de détail d'une facture, d'un client ou d'un dossier de recouvrement et cliquez sur 'Actions' > 'Attribuer les tags'. Les tags attribués apparaissent en haut de la page. Cliquez sur l'icône plus ➕ à côté d'un tag attribué pour apporter des modifications ultérieurement.
Attribuer des tags en masse
Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste et choisissez 'Attribuer les tags' sous 'Actions groupées'. Sélectionnez les tags souhaités dans la fenêtre qui s'affiche et cliquez sur 'Enregistrer les modifications'.
Filtrer par tag
Une fois les tags attribués, vous pouvez filtrer la vue en liste via la barre latérale gauche. Sélectionnez un ou plusieurs tags pour n'afficher que les éléments correspondants. Cochez 'Aucun tag' pour afficher uniquement les éléments sans tag.
En cliquant sur un tag dans la colonne 'Tag' de la liste, vous ouvrez directement une vue filtrée affichant tous les éléments associés à ce tag.