Lorsque la communication a lieu en dehors du dossier client, de la facture ou du dossier de recouvrement existant dans Payt, vous pouvez tout de même ajouter cette communication à la chronologie disponible dans votre plateforme. Cela permet de garantir l'exhaustivité du dossier.
Copiez l'adresse e-mail du dossier interne
Accédez à la page à laquelle vous souhaitez ajouter l'e-mail : il peut s'agir de la page - d'une facture
- d'un client
- d'un dossier de recouvrement.
En haut à droite, choisissez « Actions » et sélectionnez « Copier l'adresse e-mail d'archivage ». Une adresse e-mail est désormais copiée dans votre presse-papiers.
Ouvrez le message que vous souhaitez ajouter au fil d'actualité
Ouvrez depuis votre boîte de réception d'email habituelle le message que vous souhaitez transférer vers le fil d'actualité de Payt.
Sélectionnez « Transférer » et ajoutez l'adresse e-mail copiée en tant que destinataire.
L'e-mail sera ajouté au fil d'actualité de Payt dans quelques minutes.