Comment consulter la liste des tâches ?
La liste des tâches est accessible au niveau de l’organisation. Cliquez sur le bouton « Liste des tâches » en haut à gauche de l’écran.
Comment clôturer une tâche ?
Il existe deux façons de marquer une tâche comme terminée :
Depuis la chronologie du dossier (facture, client ou dossier de recouvrement) : cliquez sur la coche pour clôturer la tâche.
Depuis la liste des tâches : sélectionnez la tâche à clôturer et choisissez l’option « Marquer comme terminée ».
Comment activer ou désactiver les notifications de tâches ?
Par défaut, tous les utilisateurs reçoivent une notification quotidienne concernant :
les tâches qui leur sont assignées et toujours ouvertes,
les tâches sur lesquelles ils sont abonnés.
Vous pouvez activer ou désactiver cette notification selon vos préférences :
Cliquez sur votre nom en haut à droite dans Payt.
Accédez à votre profil utilisateur.
En bas de la page, sous « Notifications des tâches ouvertes », choisissez d’activer ou de désactiver cette option.
Remarque : Une notification est envoyée lorsque des tâches arrivent à échéance aujourd’hui ou sont déjà en retard.
Comment supprimer une tâche ?
Une tâche ne peut être supprimée que par l’utilisateur qui l’a créée. Un utilisateur à qui une tâche a été attribuée ne peut pas la supprimer.
Rendez-vous dans la chronologie du dossier concerné (facture, client ou dossier de recouvrement).
Cliquez sur les trois points gris situés dans la tâche.
Sélectionnez « Supprimer ».