Que sont les tâches standard ?
Les tâches standard sont des tâches préconfigurées que vous pouvez réutiliser à tout moment. Ceci est utile si, par exemple, vous avez une tâche d'appel standard que vous utilisez régulièrement lorsqu'un client doit être appelé. Les tâches standard sont visibles et utilisables par tous les utilisateurs au sein de l'administration.
Créer une tâche standard
Ouvrez les paramètres de l'administration via l'icône d'engrenage en haut à droite.
Sélectionnez 'Liste des tâches' dans le menu à gauche.
Sous 'Tâches standard', sélectionnez '+ Ajouter une tâche standard'.
Remplissez les informations que vous souhaitez utiliser par défaut.
Sélectionnez 'Enregistrer la tâche standard' pour créer la tâche.
Utiliser une tâche standard
Ajoutez une nouvelle tâche, manuellement ou via le bouton 'Actions groupées'.
Sélectionnez 'Tâches standard'.
Choisissez la tâche standard souhaitée.
Les détails de la tâche sont automatiquement remplis et prêts à être confirmés. Sélectionnez 'Ajouter à la liste des tâches' pour finaliser la tâche.