Payt Software

Kunden

Mit Payt können Sie ganz einfach eine Übersicht der offenen Rechnungen an einen Kunden senden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das funktioniert und welche Einstellungen Sie wählen können.

Wie versende ich eine Offene-Posten-Übersicht?

Stellen Sie sicher, dass Ihre Debitorenbuchhaltung stets aktuell ist, indem Sie Gutschriften zeitnah mit der entsprechenden offenen Rechnung verrechnen.

Wie geht Payt mit offenen Gutschriften und Rechnungen beim selben Kunden um?

Bilanz

Hier erfahren Sie, wie Sie eine (B)CC-E-Mail-Adresse zum Versenden von Rechnungen und/oder Erinnerungen hinzufügen.

Wie füge ich eine (B)CC-E-Mail-Adresse hinzu?

In Payt können mehrere E-Mail-Adressen für den Versand von Rechnungen und Zahlungserinnerungen hinterlegt werden.

Wie werden E-Mail-Adressen in Payt verwendet?

In Payt können Sie eine Übersicht über Kunden mit fehlender E-Mail-Adresse finden.

Wo finde ich eine Liste von Kunden ohne E-Mail-Adresse?

In diesem Artikel erfahren Sie, was zu tun ist, wenn ein Kunde über rechnungeinsehen.com eine E-Mail-Adresse angegeben oder geändert hat.

Was soll ich tun, wenn ein Kunde über das Online-Rechnungsportal eine E-Mail-Adresse angegeben hat?

Über die 'Kundeneinstellungen' auf der Kundenseite können Sie den Rechnungsversand oder den Versand der letzten Erinnerung pro Kunde deaktivieren.

Wie deaktiviere ich den Rechnungsversand oder die letzte Erinnerung für einen bestimmten Kunden?

Kunden daten

Verwalten von Haupt- und Unterkunden in Payt.

Wie richte ich eine neue Kundenhierarchie ein?

Gruppierung und Sichtbarkeit

Bei einer gesendeten E-Mail können Sie sehen, ob der Kunde das Kundenportal über den Link in dieser E-Mail geöffnet hat.

Kann ich sehen, ob mein Kunde das Online-Rechnungsportal geöffnet hat?

Im Rechnungportal können Ihre Kunden verschiedene Aktionen durchführen.

Was können meine Kunden im Rechnungportal rechnungeinsehen.com tun?

In Payt können Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihre E-Mail-Adresse selbst über das Online-Rechnungsportal anzugeben oder zu ändern. Dieser Artikel erklärt, wie Sie dies einrichten und wie es funktioniert.

Wie können Kunden ihre E-Mail-Adresse über das Rechnungsportal angeben oder ändern?

In Payt legen Sie fest, welche Rechnungen für Ihre Kunden im Online-Rechnungsportal sichtbar sind. Wählen Sie zwischen offenen, allen oder einzelnen Rechnungen, und überschreiben Sie dies je Kunde.

Welche Rechnungen können meine Kunden im Online-Rechnungsportal einsehen?

Kunden erhalten Zugang zu rechnungeinsehen.de per E-Mail, Brief oder SMS. Wie sie sich anmelden, hängt davon ab, welche Versandmethode verwendet wurde.

Wie gelangen meine Kunden zum Online-Rechnungsportal rechnungeinsehen.de?

Legen Sie mit der Einstellung „Support-Kanäle" fest, wie Kunden über das Online-Rechnungsportal Kontakt aufnehmen: über das Kontaktformular, Ihre eigene Support-Seite und/oder eine Support-E-Mail-Adresse. Es ist immer mindestens ein Kanal aktiv.

Wie lege ich fest, über welche Support-Kanäle Kunden über das Online-Portal rechnungeinsehen.de Kontakt aufnehmen können?

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

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Prototyp-Antwort für Integrationen

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Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

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