Schritt 1: Kundenseite öffnen
Die Übersicht über offene Posten wird direkt aus der Kundenseite versendet.
Öffnen Sie die Kundenseite in Payt.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Aktionen“.
Wählen Sie „Übersicht der offenen Posten senden“.
Schritt 2: Gewünschte Einstellungen wählen
Bevor Sie die Übersicht versenden, können Sie einige Einstellungen anpassen.
Nicht fällige Rechnungen einbeziehen
Möchten Sie nur fällige Rechnungen einbeziehen und keine Rechnungen, die noch nicht über das Fälligkeitsdatum hinaus sind? Wählen Sie unter 'Anwendungsbereich' die Option 'Nur überfällige Dossiers'.
Zusätzlichen Kommentar hinzufügen
Möchten Sie der Übersicht eine kurze Nachricht hinzufügen, zum Beispiel um den Grund für den Versand zu erläutern? Verwenden Sie den Schalter 'Eine zusätzliche Bemerkung einfügen'. Der Kommentar erscheint oben in der Übersicht.
Auch per SMS versenden
Möchten Sie den Kunden auch per SMS an die offenen Posten erinnern? Verwenden Sie den Schalter 'Auch per SMS versenden' und geben Sie eine gültige Mobilfunknummer ein. Der Kunde erhält eine SMS mit einem Link zum Online-Rechnungsportal, wo die offenen Rechnungen direkt eingesehen und bezahlt werden können.
Welche Rechnungen werden berücksichtigt?
Nicht alle Rechnungen werden automatisch in die Offene-Posten-Übersicht aufgenommen. Eine Rechnung wird nur berücksichtigt, wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllt:
Die Rechnung wurde an den Kunden gesendet.
Die Rechnung hat ein offenes Saldo.
Die Rechnung wurde nicht an einen Gerichtsvollzieher oder eine externe Partei übertragen.
Die Rechnung kann derzeit über das Online-Rechnungsportal bezahlt werden. Rechnungen, die per Lastschrift eingezogen werden, fallen in der Regel nicht darunter.
Wenn die Rechnung einen aktiven Zahlungsplan hat, muss noch mindestens eine Rate ausstehen.
Die Rechnung ist nicht gesperrt (zum Beispiel weil die Rechnung oder der Kunde auf der Ignorierliste steht oder eine Zahlung erwartet wird).