In Payt können Sie je Verwaltung festlegen, welche Rechnungen für Ihre Kunden im Online-Rechnungsportal sichtbar sind. Möchten Sie für einen bestimmten Kunden eine Ausnahme machen? Sie können die Einstellung je Kunde überschreiben.
Einstellung für Ihre gesamte Verwaltung anpassen
Öffnen Sie Ihre Verwaltungseinstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts in Payt.
Wechseln Sie im linken Menü zur Registerkarte 'Kundenportal'.
Suchen Sie die Einstellung 'Sichtbare Rechnungen' und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Nur offene Rechnungen: Kunden sehen ausschließlich noch nicht bezahlte Rechnungen.
Alle Rechnungen: Kunden sehen sowohl offene als auch bezahlte Rechnungen.
Nur einzelne Rechnungen: Kunden sehen nur die Rechnung, über die sie das Portal geöffnet haben; andere Rechnungen sind nicht einsehbar, unabhängig von ihrem Zahlungsstatus.
Speichern Sie Ihre Änderungen über die Schaltfläche am unteren Ende der Seite.
Einstellung für einen bestimmten Kunden überschreiben
Möchten Sie für einen Kunden eine andere Einstellung verwenden als für den Rest Ihrer Verwaltung, damit dieser seine bezahlten oder anderen Rechnungen einsehen kann oder nicht? Das erledigen Sie in den Kundeneinstellungen.
Öffnen Sie die Kundenseite des betreffenden Kunden.
Gehen Sie oben rechts zu 'Kundeneinstellungen' -> 'Kundenportal'.
Passen Sie die Einstellung 'Sichtbare Rechnungen' auf die gewünschte Option an.
Speichern Sie Ihre Änderungen.