Aussi bien au niveau des factures, des clients que des dossiers, il est possible d'afficher une sélection spécifique sur la page de vue d'ensemble. Cela peut se faire à l'aide des différents filtres disponibles sur le côté gauche de la page.
Il est également possible de filtrer les factures, les clients et les dossiers en téléchargeant un fichier CSV sur les pages de vue d'ensemble correspondantes.
Attention : vous pouvez filtrer sur un maximum de 10 000 clients, factures ou dossiers de recouvrement dans un seul fichier CSV. Si votre fichier est plus grand, seules les 10 000 premières lignes seront prises en compte.
Options de filtrage par page de vue d'ensemble
Le filtrage des factures via un fichier CSV peut se faire par numéro de facture et par numéro de client.
Le filtrage des clients via un fichier CSV peut se faire par numéro de client.
Le filtrage des dossiers via un fichier CSV peut se faire par numéro de dossier et par numéro de client.
Format du fichier CSV
Le fichier CSV doit contenir une seule colonne sans titre de colonne. Les numéros individuels doivent être placés les uns en dessous des autres, comme illustré ci-dessous.
