In den Verwaltungseinstellungen können Sie festlegen, wie sicher Rechnungen an Kunden gesendet werden. Die Einstellungen zur Sicherung von Kunden- und Rechnungsinformationen finden Sie unter dem Reiter ‘Kundenportal’. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Öffnen Sie die Verwaltungseinstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts in Payt.
Wählen Sie links den Reiter „Kundenportal“.
Hier finden Sie zwei Optionen:
Zusätzliche Authentifizierung für den Zugriff auf das Kundenportal
Datenschutzsensible Anhänge
Zusätzliche Authentifizierung für den Zugang zum Kundenportal
Sie können festlegen, ob Kunden eine zusätzliche Authentifizierung im Online-Rechnungsportal (factuurinzien.nl) durchlaufen müssen, bevor sie ihre Daten und Rechnungen einsehen können. Dies erfolgt über die Einstellung 'Zusätzliche Authentifizierung für den Zugang zum Kundenportal'. Sie haben fünf Optionen:
Option | Bedeutung |
Zusätzliche Authentifizierung ist nie erforderlich | Kunden können alle Daten ohne zusätzliche Verifizierung einsehen. |
Zusätzliche Authentifizierung für den Zugang zu jeder Seite erforderlich | Kunden müssen auf jeder Seite des Portals eine Verifizierung durchführen. |
Zusätzliche Authentifizierung für den Zugang zu sensiblen Informationen* erforderlich | Kunden erhalten nur Zugriff auf sensible Informationen, wenn sie verifiziert sind. |
Zusätzliche Authentifizierung für den Zugang zu sensiblen Informationen* (nur für Privatkunden) | Privatkunden müssen verifiziert sein, um sensible Informationen zu sehen; Geschäftskunden haben immer Zugriff. |
Sensible Informationen* sind nicht zugänglich | Sensible Informationen sind für Kunden nie zugänglich. |
*Sensible Informationen = Informationen wie Rechnungsdokumente und Anhänge.
Authentifizierungsmethode wählen
Nachdem Sie das Niveau der zusätzlichen Authentifizierung gewählt haben, legen Sie fest, welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Sie können eine primäre und eine sekundäre Methode angeben, falls die erste nicht verfügbar ist.
Verfügbare Methoden:
Überprüfung von Postleitzahl und Hausnummer
Bei dieser Option muss der Kunde zunächst seine Postleitzahl und Hausnummer angeben, bevor er Zugang zu den Daten erhält.
Einmalpasswort (OTP) per SMS
Bei dieser Option erhält der Kunde zunächst einen Einmalcode per SMS. Diesen muss er eingeben, bevor er Zugang zu den Daten erhält.
Einmalpasswort (OTP) per E-Mail
Bei dieser Option erhält der Kunde zunächst einen Einmalcode per E-Mail. Diesen muss er eingeben, bevor er Zugang zu den Daten erhält.
Tipp: Die Authentifizierungsmethode 'Überprüfung von Postleitzahl und Hausnummer' funktioniert am besten, wenn Sie für alle Ihre Kunden verpflichtend eine Postadresse importieren. So ist garantiert, dass alle Ihre Kunden in Payt eine Postadresse hinterlegt haben. Sie finden dies im Tab 'Importieren' in Ihrer Verwaltung unter der Einstellung 'Erforderliche Kundenadresse'.
Versand sensibler Anhänge per E-Mail
Als sensible Anhänge gelten das Rechnungsdokument (PDF und UBL) sowie etwaige Anhänge.
Option | Bedeutung |
Anhänge einbeziehen | Dokumente werden als E-Mail-Anhänge gesendet. |
Anhänge ausschließen | Dokumente werden nie als E-Mail-Anhänge gesendet. |
Anhänge ausschließen (nur für Privatkunden) | Dokumente werden nur für Geschäftskunden als Anhänge gesendet. |