Midden op de pagina van een factuur of incassozaak staat de knop 'Stap bewerken'. Deze knop is handig als je bijvoorbeeld afspraken hebt gemaakt met je debiteur, een fout wilt herstellen, of het verzendmoment wilt afstemmen op de situatie.

Voordat je een stap bewerkt, is het handig om te weten welke stap er gepland staat en wanneer deze wordt uitgevoerd.

Gebruik deze optie als je wilt dat een eerdere stap opnieuw wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als je het e-mailadres van een debiteur hebt gecorrigeerd en de factuur opnieuw wilt versturen.

Het hele factuur- of incassotraject wordt daarna opnieuw doorlopen vanaf die stap.

Gebruik deze optie als een geplande stap niet meer nodig is. Bijvoorbeeld omdat je de factuur al zelf hebt verstuurd, of omdat je een herinnering in dit geval wilt overslaan.

De stap erna wordt meteen ingepland.

Wil je de factuurverzending voor meerdere facturen tegelijk overslaan? Selecteer de gewenste facturen in het facturenoverzicht en kies rechtsboven voor 'Bulkacties' > 'Factuurverzending overslaan'.

Gebruik deze optie als je het moment van de volgende stap wilt verschuiven. Bijvoorbeeld omdat een debiteur heeft aangegeven dat hij op een specifieke datum betaalt, en je de herinnering tot die tijd wilt uitstellen.

Gebruik deze optie als je de volgende stap niet wilt afwachten, maar zo snel mogelijk wilt laten uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat je een debiteur hebt gesproken en direct een herinnering wilt sturen.