Was enthält ein Dossier?
Ein Dossier enthält alle in Payt erfassten Informationen zum jeweiligen Kunden, zur Rechnung oder zum Inkassofall:
Alle ausgetauschten Nachrichten (die gesamte Zeitleiste)
Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie das Dossier mit einer externen Partei teilen möchten, etwa einem Inkassobüro oder einem Rechtsberater. Das Herunterladen eines Dossiers kann auch hilfreich sein, wenn ein Kunde seinen eigenen Kommunikationsverlauf anfordert.
Wie laden Sie ein Dossier herunter?
Sie können ein Dossier auf drei Ebenen herunterladen: für einen vollständigen Kunden, eine bestimmte Rechnung oder einen bestimmten Inkassofall.
Gehen Sie zu der Seite, für die Sie das Dossier herunterladen möchten (die Seite des Kunden, der Rechnung oder des Inkassofalls).
Klicken Sie oben rechts auf „Aktionen".
Wählen Sie „Dossier herunterladen".
Die ZIP-Datei wird direkt in Ihrem Browser heruntergeladen.
Sie benötigen keine speziellen Berechtigungen, um ein Dossier herunterzuladen; alle Benutzer (ab „Eingeschränkte Rechte") können diese Aktion ausführen.