Elke administratie in Payt is anders: je eigen logo, naam en eventuele aangepaste teksten bepalen hoe de communicatie eruitziet voor jouw debiteuren. De snelste manier om te zien wat er precies wordt verstuurd, is door een preview te openen vanuit een factuur.
Zo bekijk je een preview
Open een factuur die het volledige traject heeft doorlopen. Het makkelijkst vind je dit door in het facturenoverzicht te filteren op facturen met de status 'Incasso'. Een factuur met die status heeft alle stappen doorlopen en geeft daardoor het meest complete beeld.
Kijk op de factuurpagina naar de tijdlijn rechts voor het overzicht van de doorlopen stappen.
Onder de gewenste stap (bijvoorbeeld 'Verzending factuur' of 'Tweede herinnering') klik je op de blauwe tekst van een verzendmethode ('E-mail', 'Brief' of 'Sms') om een preview van die stap te openen.
Herhaal dit voor de verschillende stappen en verzendmethoden om een volledig beeld te krijgen van alle communicatie die vanuit jouw administratie wordt verzonden.
Wat zie je in de preview?
De preview toont de e-mail, brief of sms zoals de debiteur die heeft ontvangen. Je ziet in de preview onder andere de volgende elementen:
Het logo van je administratie. Deze uploadt je in de administratie instellingen onder 'Gegevens'.
De openbare naam van je administratie. Het gaat hier om de 'Administratienaam' (niet de 'Interne administratienaam'). Deze pas je aan in de admninistratie instellingen onder 'Gegevens'.
Een eventuele betaalknop. Of je wel of niet online betalingen aanbiedt aan jouw debiteuren, configureer je in de 'Online betalingen' instellingen.
Eventuele eigen teksten. Eventuele extra zinnen die zijn toegevoegd of aangepast in het standaardsjabloon. Wil je jouw templates aanpassen, neem dan contact op met de servicedesk.
Tip: Wil je weten hoe de standaard Payt-sjablonen eruitzien, los van jouw eigen instellingen? Lees dan: Hoe zien de standaard e-mails van Payt eruit?