Wat zijn standaardtaken?
Standaardtaken zijn vooraf ingestelde taken die je steeds opnieuw kunt gebruiken. Handig als je bijvoorbeeld een vaste beltaak hebt die je regelmatig inzet wanneer een debiteur gebeld moet worden. Standaardtaken zijn inzichtelijk en te gebruiken door alle gebruikers binnen de administratie.
Een standaardtaak aanmaken
Open de administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven.
Kies 'Takenlijst' in het menu aan de linkerkant.
Kies onder 'Standaardtaken' voor '+ Standaardtaak toevoegen'.
Vul de gegevens in die je standaard wilt hanteren.
Kies 'Standaardtaak opslaan' om de taak aan te maken.
Een standaardtaak gebruiken
Voeg een nieuwe taak toe, handmatig of via de knop 'Bulkacties'.
Selecteer 'Standaardtaken'.
Kies de gewenste standaardtaak.
De taakgegevens worden automatisch ingevuld en staan klaar om te bevestigen. Kies 'Toevoegen aan takenlijst' om de taak definitief te maken.