Een label is een veld dat je naar eigen inzicht kunt invullen. Je kunt labels koppelen aan facturen, debiteuren en incassozaken. Vervolgens kun je labels gebruiken als filter in de lijstweergave, zodat je de administratie op een voor jou overzichtelijke manier kunt inrichten.
Labels aanmaken
Gebruikers met beheerdersrechten kunnen labels aanmaken.
Open de administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven in Payt.
Kies links voor het tabblad 'Labels'.
Ga rechtsboven naar 'Label toevoegen'.
Labels mogen letters, cijfers en de tekens - , _ , : en / bevatten. Bij het aanmaken kun je elk label een eigen kleur geven voor een beter overzicht.
Labels bewerken of verwijderen
Via de 'Labels' pagina in de administratie instellingen kun je labels beheren. Naast elk label vind je twee opties:
Bewerken: klik op het potlood-icoon ✏️ om de naam of kleur van het label te bewerken.
Verwijderen: klik op het prullenbak-icoon 🗑️ om het label te verwijderen.
Let op: het verwijderen van een label zorgt ervoor dat het label ook direct verdwijnt bij alle items waar het aan gekoppeld was.
Labels toewijzen
Gebruikers met minimaal standaardrechten kunnen labels toewijzen aan debiteuren, facturen of incassozaken. Je kunt labels toewijzen via de detailpagina of via een bulkactie in de lijstweergave.
Via de detailpagina van een factuur
Ga naar de detailpagina van een factuur, debiteur of incassozaak en klik op 'Acties' -> 'Labels toewijzen'. De toegewezen labels verschijnen bovenaan de pagina. Klik op het plus-icoon ➕ naast het toegevoegde label om labels achteraf te wijzigen.
Labels in bulk toewijzen
Selecteer één of meer items in de lijst en kies onder 'Bulkacties' voor 'Labels toewijzen'. Selecteer de gewenste labels in het venster dat verschijnt en klik op 'Wijzigingen opslaan'.
Tip: Gebruik je de aflettermodule? Op de detailpagina van een transactie wijs je labels toe via de drie puntjes linkboven door te kiezen voor 'Labels toepassen', of selecteer in het transactie-overzicht de gewenste transacties en kies onder 'Acties' voor 'Labels toepassen'. Filteren werkt op dezelfde manier via de zijbalk in het transactieoverzicht.
Filteren op labels
Als labels zijn toegewezen, kun je de lijstweergave filteren via de linker zijbalk. Selecteer één of meer labels om alleen de bijbehorende items weer te geven. Vink 'Geen labels' aan om enkel items zonder label te tonen.
Door in de lijst met alle items onder de kolom 'Labels' op een bepaald label te klikken, open je direct een gefilterde weergave met alle items waaran dat label is gekoppeld.