Handmatig een nieuwe taak toevoegen
Wil je voor één dossier een taak toevoegen, dan doe je dit op de pagina van het dossier.
Open de pagina van het dossier (de factuur, debiteur of incassozaak).
Kies rechtsboven in de tijdlijn voor 'Taak' om een nieuwe taak te openen.
Vul hier de gewenste gegevens in en kies 'Toevoegen aan takenlijst' om de taak aan te maken.
Beschikbare velden om in te vullen
Standaardgegevens
Onderwerp en instructies: hier vul je in waar de taak over gaat, zodat de gebruiker de taak makkelijk kan herkennen.
Einddatum: hier vul je in wanneer de taak moet worden afgerond.
Aanvullende gegevens
Uitkomst aangeven: je kunt aangeven dat de gebruiker bij het afronden van een taak moet aangeven of de taak is gelukt of niet. Dit wordt geregistreerd en kun je bijvoorbeeld gebruiken om bij te houden of nieuwe taken aan te maken.
Meldingen: hier kun je collega's toevoegen die op de hoogte moeten worden gehouden van de taak.
Dossier: hier geef je aan wat er met het onderliggende dossier (de factuur, debiteur of incassozaak) moet gebeuren wanneer de taak wordt aangemaakt.
Je kunt een label toewijzen aan het dossier om dossiers met deze taak makkelijker te herkennen.
Je kunt kiezen om het dossier te blokkeren zodat er geen acties worden uitgevoerd zolang deze taak open staat.
In bulk nieuwe taken toevoegen
Wil je meerdere taken tegelijkertijd aanmaken, gebruik dan de bulkacties.
Ga naar de pagina waar je taken wilt aanmaken (bijvoorbeeld de 'Facturen' of de 'Debiteuren' pagina).
Selecteer de gewenste dossiers.
Kies rechtsboven voor 'Bulkacties'.
Selecteer 'Toevoegen aan takenlijst'.
Vul hier de gewenste gegevens in en selecteer nogmaals 'Toevoegen aan takenlijst'.
De taken worden aangemaakt en zijn ook direct zichtbaar in de takenlijst.