Om je binnenkomende transacties (automatisch) te koppelen aan dossiers, heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Stap 1: Openstaande transacties openen
Klik linksboven in het menu op 'Transacties'. Je ziet alle transacties die zijn geïmporteerd vanuit de bankrekening.
Filter links op de status 'Openstaand' om alleen transacties te zien die nog niet zijn gekoppeld aan een dossier (factuur of incassozaak).
Klik op de naam van de rekeninghouder om een transactie te openen.
Stap 2: Transactie koppelen aan een dossier
Afhankelijk van de transactie staat er al een suggestie klaar of niet.
Er staat een suggestie klaar
Bekijk de suggestie en beoordeel of de transactie aan het voorgestelde dossier (factuur of incassozaak) gekoppeld moet worden of niet.
Klopt de suggestie? Klik dan onderaan de pagina op 'Verwerken'. De transactie wordt gekoppeld.
Klopt de suggestie niet? Klik dan links naast het voorgestelde dossier op 'Ontmatchen'. Volg daarna de stappen onder 'Er staat nog geen suggestie klaar'.
Er staat nog geen suggestie klaar
Zoek in de zoekbalk rechts naar het dossier (factuur of incassozaak) dat je wilt koppelen. Je kunt zoeken op de naam van de debiteur, of het debiteur-, factuur- of incassozaaknummer.
Tip: Gebruik het filtericoon links naast de zoekbalk om te filteren op kenmerken zoals het openstaande bedrag of het totaalbedrag.
Ga met je muis over het gewenste dossier en klik op 'Matchen'. Je kunt meerdere dossiers selecteren.
Controleer het overzicht en klik onderaan de pagina op 'Verwerken'. De transactie wordt gekoppeld.
Tip: Wil je na het verwerken van een transactie op de pagina blijven, of naar de vorige of volgende transactie navigeren? Klik dan op het pijltje naast 'Verwerken' om een andere optie te kiezen.
Meerdere transacties afletteren
Wil je meerdere transacties in één keer klaarzetten zodat je er snel doorheen kunt werken? Dat doe je zo:
Ga naar het overzicht van alle openstaande transacties.
Vink de transacties aan die je wilt afletteren.
Klik rechtsboven op 'Bulkacties' > 'Klaarzetten voor afletteren'.
De eerste transactie wordt geopend. Gebruik de knoppen 'Vorige transactie' en 'Volgende transactie' linksboven om tussen de klaargezette transacties te navigeren.
Transacties die je niet wilt afletteren, kun je negeren. Lees meer: Wat doe ik met openstaande transacties die niet in Payt thuishoren?