Om transacties te koppelen aan dossiers heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Een afgeletterde transactie ongedaan maken
Heb je een transactie per ongeluk aan het verkeerde dossier gekoppeld, of wil je de koppeling om een andere reden ongedaan maken? Dat doe je via de historie van de transactie.
Open de transactie die je ongedaan wilt maken.
Ga linksboven naar het tabblad 'Historie'.
Ga naar de boeking die je ongedaan wilt maken. Dit ziet er als volgt uit: '[Gebruiker] heeft een boeking van [Bedrag] geregistreerd in [Dossier] op [Datum]'.
Klik onder de boeking op 'Boeking ongedaan maken'.
De transactie is nu ontkoppeld en kan opnieuw aan een dossier worden gekoppeld. Het saldo van het dossier waaraan de transactie was gekoppeld, wordt automatisch teruggedraaid.
Let op: Het ongedaan maken van een boeking zorgt er altijd voor dat de hele boeking wordt teruggedraaid. Als je meerdere dossiers had gekoppeld aan de transactie, wordt dus ook alles teruggedraaid.
Een afgeletterde transactie bewerken
Wil je de koppeling niet volledig ongedaan maken, maar alleen de betaalde bedragen aanpassen? Dan kun je de transactie ontgrendelen en bewerken.
Open de transactie die je wilt bewerken.
Klik bovenin op het sloticoon 'Boeking ontgrendelen'. Dit zorgt ervoor dat de transactie bewerkbaar wordt.
Pas de betaalde bedragen zoals gewenst aan bij het gekoppelde dossier (factuur of incassozaak).
Klik onderaan op 'Verwerken' om de wijzigingen op te slaan.
