Vous pouvez choisir d’autoriser vos clients à soumettre leur propre proposition de plan de paiement. Cela leur offre la flexibilité de définir eux-mêmes comment et quand ils souhaitent régler leur(s) facture(s).
Comment activer cette option dans vos paramètres ?
Cette fonctionnalité peut être activée dans les paramètres de l’administration.
Accédez à « Paramètres de l’administration » via l’icône d’engrenage en haut à droite.
Dans le menu à gauche, sélectionnez « Facturation ».
Activez ensuite l’option « Autoriser la proposition » de plans de paiement.
Comment un client peut-il proposer un plan de paiement dans le portail ?
Lorsque cette option est activée, vos clients verront apparaître dans le portail de facturation le bouton « Demander un plan de paiement ».
Ils auront alors la possibilité de choisir :
un paiement différé unique,
ou un paiement échelonné, hebdomadaire ou mensuel.
Ils pourront également indiquer :
le nombre d’échéances souhaité,
le jour du mois auquel ils souhaitent effectuer le paiement.
En cliquant sur « Envoyer », le client soumet sa proposition de plan de paiement.
Comment savoir lorsqu’un plan de paiement a été proposé ?
Dès qu’un client soumet une proposition, les factures concernées sont automatiquement bloquées. Dans la vue « Factures », vous pouvez utiliser le filtre « Raison du blocage » > « Plan de paiement proposé » pour afficher toutes les propositions en attente de traitement.
Comment approuver ou refuser un plan de paiement proposé ?
Depuis la page de la facture concernée, cliquez au centre de l’écran sur « Afficher » le plan de paiement.
Vous serez dirigé vers un aperçu détaillé de la proposition. Examinez la proposition afin de déterminer si vous l’acceptez.
Si vous cliquez sur « Approuver », le plan de paiement est immédiatement activé. Les échéances sont programmées conformément à la proposition du client. Une confirmation est automatiquement envoyée par e-mail au client.
Si vous cliquez sur « Refuser », le plan est rejeté. Le client reçoit un e-mail l’informant du refus et le processus habituel de rappel est repris.