Jede Verwaltung in Payt ist anders: Ihr eigenes Logo, Ihr Name und eventuelle eigene Texte bestimmen, wie die Kommunikation für Ihre Kunden aussieht. Der schnellste Weg, um genau zu sehen, was versendet wird, ist das Öffnen einer Vorschau aus einer Rechnung heraus.
So öffnen Sie eine Vorschau
Öffnen Sie eine Rechnung, die den gesamten Prozess durchlaufen hat. Am einfachsten finden Sie diese, indem Sie in der Rechnungsübersicht nach dem Status 'Inkasso' filtern. Eine Rechnung mit diesem Status hat alle Schritte durchlaufen und bietet daher das vollständigste Bild.
Schauen Sie auf der Rechnungsseite in die Zeitleiste rechts, um eine Übersicht der durchlaufenen Schritte zu sehen.
Klicken Sie unter dem gewünschten Schritt (zum Beispiel 'Rechnungsversand' oder 'Zweite Erinnerung') auf den blauen Text einer Versandmethode ('E-Mail', 'Brief' oder 'SMS'), um eine Vorschau dieses Schritts zu öffnen.
Wiederholen Sie dies für die verschiedenen Schritte und Versandmethoden, um ein vollständiges Bild aller Kommunikation zu erhalten, die aus Ihrer Verwaltung versendet wird.
Was sehen Sie in der Vorschau?
Die Vorschau zeigt die E-Mail, den Brief oder die SMS so, wie der Kunde sie erhalten hat. Sie sehen in der Vorschau unter anderem folgende Elemente:
Das Logo Ihrer Verwaltung. Dieses laden Sie in den Verwaltungseinstellungen unter 'Daten' hoch.
Den öffentlichen Namen Ihrer Verwaltung. Es handelt sich hierbei um den 'Verwaltungsnamen' (nicht den 'Internen Verwaltungsnamen'). Diesen passen Sie in den Verwaltungseinstellungen unter 'Daten' an.
Eine eventuelle Zahlungsschaltfläche. Ob Sie Ihren Kunden Online-Zahlungen anbieten oder nicht, konfigurieren Sie in den Einstellungen für Online-Zahlungen.
Eventuelle eigene Texte. Dies sind zusätzliche Sätze, die in der Standardvorlage hinzugefügt oder angepasst wurden. Möchten Sie Ihre Vorlagen anpassen? Wenden Sie sich an den Servicedesk.
Tipp: Möchten Sie wissen, wie die Standard-Payt-Vorlagen aussehen, unabhängig von Ihren eigenen Einstellungen? Lesen Sie: Wie sehen die Standard-E-Mails von Payt aus?