Ein Label ist ein Feld, das Sie nach eigenem Ermessen befüllen können. Sie können Labels mit Rechnungen, Kunden und Inkassofällen verknüpfen. Anschließend können Sie Labels als Filter in der Listenansicht verwenden, um Ihre Verwaltung übersichtlich einzurichten.
Labels erstellen
Benutzer mit Administratorrechten können Labels erstellen.
Öffnen Sie die Verwaltungseinstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts in Payt.
Wählen Sie links den Reiter 'Labels'.
Klicken Sie oben rechts auf 'Label hinzufügen'.
Labels dürfen Buchstaben, Zahlen und die Zeichen -, _, : und / enthalten. Beim Erstellen können Sie jedem Label eine eigene Farbe zuweisen, um die Übersicht zu verbessern.
Labels bearbeiten oder löschen
Über die Seite 'Labels' in den Verwaltungseinstellungen können Sie Labels verwalten. Neben jedem Label finden Sie zwei Optionen:
Bearbeiten: Klicken Sie auf das Stift-Symbol ✏️, um den Namen oder die Farbe des Labels zu ändern.
Löschen: Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol 🗑️, um das Label zu löschen.
Bitte beachten: Wenn Sie ein Label löschen, wird es sofort bei allen Elementen entfernt, denen es zugewiesen war.
Labels zuweisen
Benutzer mit mindestens Standardrechten können Labels Kunden, Rechnungen oder Inkassofällen zuweisen. Sie können Labels über die Detailseite oder per Massenbearbeitung in der Listenansicht zuweisen.
Über die Detailseite
Gehen Sie zur Detailseite einer Rechnung, eines Kunden oder eines Inkassofalls und klicken Sie auf 'Aktionen' > 'Labels zuweisen'. Die zugewiesenen Labels erscheinen oben auf der Seite. Klicken Sie auf das Plus-Symbol ➕ neben einem zugewiesenen Label, um Änderungen vorzunehmen.
Labels per Massenbearbeitung zuweisen
Wählen Sie ein oder mehrere Elemente in der Liste aus und wählen Sie unter 'Massenaktionen' die Option 'Labels zuweisen'. Wählen Sie die gewünschten Labels im erscheinenden Fenster aus und klicken Sie auf 'Änderungen speichern'.
Nach Labels filtern
Sobald Labels zugewiesen wurden, können Sie die Listenansicht über die linke Seitenleiste filtern. Wählen Sie ein oder mehrere Labels aus, um nur die entsprechenden Elemente anzuzeigen. Aktivieren Sie 'Keine Labels', um nur Elemente ohne Label anzuzeigen.
Indem Sie in der Liste unter der Spalte 'Labels' auf ein bestimmtes Label klicken, öffnen Sie direkt eine gefilterte Ansicht mit allen Elementen, denen dieses Label zugewiesen ist.