Payt Software

Aktionen

Wenn du etwas in deiner Buchhaltung prüfen oder korrigieren musst, kann es sinnvoll sein, ein Dossier in Payt zu pausieren. Während der Pause werden keine Aktionen ausgeführt.

Wie kann ich eine Rechnung, einen Kunden oder einen Inkassofall pausieren oder fortsetzen?

Mit Labels können Sie Rechnungen, Kunden und Inkassofälle kategorisieren und filtern, um Ihre Verwaltung übersichtlich zu gestalten.

Wie verwende ich Labels?

Indem Sie Beziehungen in Payt hinzufügen, erhalten Sie ein internes Adressbuch, über das Sie einfach E-Mails versenden können.

Wie funktioniert das Hinzufügen von Beziehungen in Payt?

Mit internen Hinweisen können Sie Anmerkungen auf Rechnungs-, Kunden- oder Inkassofallebene hinzufügen, die nur für Payt-Nutzer sichtbar sind. Diese Hinweise sind für Kunden nicht einsehbar.

Wie funktioniert das Hinzufügen von internen Hinweisen?

Allgemein

In diesem Artikel beschreiben wir, wie Sie eine CSV-Datei verwenden können, um Rechnungen, Schuldner und/oder Fälle auf ihren Übersichtsseiten zu filtern.

Wie filtere ich Rechnungen, Schuldner und/oder Fälle auf der Grundlage einer CSV-Datei?

Filtern

Lesen Sie mehr über das Hinzufügen einer externen Nachricht zu Ihrer Schuldner-, Rechnungs- oder Falldatei

Wie kann ich der Datei eine externe Nachricht hinzufügen?

Mit dem Payt-Inbox können Sie eingehende Nachrichten Ihrer Kunden effizient bearbeiten und gleichzeitig den Überblick über die gesamte Kommunikation in Ihrer Administration behalten.

Wie kann ich Nachrichten im Payt-Posteingang sortieren und filtern?

Du kannst Nachrichten im Inbox archivieren, um einen besseren Überblick über offene Gespräche zu behalten.

Wie archiviere ich eingehende Nachrichten im Payt-Inbox?

Halte dein Payt-Dashboard übersichtlich, indem du ungelesene Nachrichten direkt verarbeitest.

Wie verarbeite ich ungelesene Nachrichten?

Wie versende ich (Standard-)Nachrichten an meine Kunden?

Haben Sie eine Nachricht im Posteingang erhalten, die Sie an eine E-Mail-Adresse außerhalb von Payt weiterleiten möchten? Das geht ganz einfach über die Weiterleitungsfunktion.

Wie leite ich eine Nachricht im Posteingang weiter?

Inbox

In Payt können Sie ganz einfach Aufgaben für sich selbst oder Ihre Kollegen erstellen. Dies ist für Rechnungen, Kunden oder Fälle möglich.

Wie kann ich Aufgaben in Payt erstellen?

In Payt können Sie ganz einfach Aufgaben erstellen. Anschließend bearbeiten Sie diese über die Aufgabenliste.

Wie kann ich Aufgaben in Payt erledigen?

Verwenden Sie Standardaufgaben, um wiederkehrende Aufgaben schnell und einfach einzufügen, ohne sie jedes Mal neu ausfüllen zu müssen.

Wie kann ich Standardaufgaben in Payt erstellen und verwenden?

Haben Sie eine Aufgabe erstellt, die bearbeitet oder gelöscht werden muss? Das erledigen Sie ganz einfach über die Zeitleiste des verknüpften Falls.

Wie kann ich Aufgaben in Payt bearbeiten und löschen?

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