Prérequis
Vous avez besoin des éléments suivants pour configurer une connexion à une base de données BI :
Des droits d'administrateur au niveau de l'organisation dans Payt
Le module API activé pour la ou les administrations concernées
Une base de données PostgreSQL ou SQL Server (Azure)
Un utilisateur de base de données avec accès en lecture et en écriture à la base de données cible
Une base de données accessible via l'adresse hôte
54.228.211.212
Configurer la connexion
La connexion se configure dans les paramètres de l'organisation. Accédez-y en cliquant sur le logo Payt en haut à gauche pour accéder au tableau de bord de l'organisation, puis en cliquant sur 'Paramètres de l'organisation' en haut à droite.
Ouvrir 'Connexions'
Accédez à l'onglet 'Connexions' à gauche et cliquez sur 'Actions' > 'Connecter une base de données BI' en haut à droite.
Saisir les informations de la base de données
Remplissez les informations suivantes :
Nom - le nom de la base de données
Nom d'utilisateur et mot de passe - les identifiants de connexion de l'utilisateur de la base de données
Hôte - l'adresse hôte de la base de données
Type - choisissez Postgres ou SQL Server (Azure)
Port - rempli automatiquement :
PostgreSQL utilise 5432
SQL Server utilise 1433
Tester la connexion
Cliquez sur 'Tester la connexion'.
Si le test réussit, le bouton 'Créer la connexion' en bas de la page devient actif.
Si le test échoue, vérifiez les informations saisies et réessayez.
Choisir ce que vous souhaitez synchroniser
Sous 'Droits d'accès (scopes)', sélectionnez les données que Payt doit envoyer à votre base de données. Le scope détermine les données que vous recevez. Sélectionnez uniquement ce dont vous avez réellement besoin pour vos rapports. Vous devez sélectionner au moins une option. Les scopes suivants sont disponibles :
Administrations · Clients · Contacts · Factures · Dossiers de recouvrement · Paiements · Plans de paiement · Mandats PSP · Transactions PSP · Messages · Notes · Notifications · Tâches · Lignes de commande · Taux de TVAChoisir la ou les administrations
Sous 'Administrations', sélectionnez la ou les administrations pour lesquelles vous souhaitez recevoir des données. Vous pouvez choisir toutes les administrations actuelles et futures ou cocher des administrations spécifiques.
Accepter les conditions et créer la connexion
Cochez la case d'accord et cliquez sur 'Créer la connexion'.
Après la configuration
Payt synchronise les données sélectionnées vers votre base de données quotidiennement. La première synchronisation a lieu le lendemain de la configuration ; il n'y a pas de première synchronisation immédiate. Seules les données modifiées sont transférées (synchronisation incrémentielle).
Dans l'aperçu de toutes les connexions, vous pouvez également démarrer une synchronisation manuellement à l'aide de l'icône de synchronisation 🔁.
Modifier ou supprimer une connexion
Vous pouvez mettre à jour les informations de la base de données, les droits d'accès (scopes) et les administrations à tout moment via la page 'Connexions' dans vos paramètres d'organisation.
Lors de la modification des identifiants de la base de données, vous devez tester à nouveau la connexion avant de pouvoir enregistrer la connexion.
Pour supprimer une connexion, ouvrez l'aperçu de toutes les connexions et cliquez sur l'icône de corbeille à côté de la connexion.
Remarque : la connexion et tous les droits d'accès associés seront immédiatement et définitivement supprimés lors de la suppression.