Qu'est-ce qu'une migration ?
Une migration signifie que vos factures en cours, vos clients et les données associées sont transférés de votre logiciel comptable actuel vers un nouveau logiciel. Payt se connecte ensuite à ce nouveau logiciel afin que le processus de relances se poursuive normalement.
Que dois-je préparer à l'avance ?
Avant le début de la migration, il est important d'avoir une vision claire de plusieurs points. Assurez-vous d'avoir réfléchi aux éléments suivants :
Un nouveau départ sera-t-il effectué dans la nouvelle comptabilité, ou les anciennes entrées seront-elles transférées vers le nouveau logiciel ?
Les numéros de factures et les numéros de clients resteront-ils exactement les mêmes dans le nouveau logiciel ?
Comment se déroule la migration étape par étape ?
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des étapes suivies lors d'une migration. Certaines étapes sont effectuées par Payt, d'autres par vous en tant que client.
Étape 1 : Mettre l'administration en pause
Dès le début de la migration, nous mettons temporairement en pause votre administration Payt actuelle et verrouillons l'importation. Cela garantit qu'aucune relance n'est envoyée tant que les données ne sont pas entièrement transférées.
Étape 2 : Configurer un environnement de test
Nous créons une nouvelle administration de test et chargeons les données du nouveau logiciel comptable. Sur cette base, nous comparons les nouvelles données avec les données existantes.
Étape 3 : Comparaison et vérification
Une fois les données chargées dans l'administration de test, vous les vérifiez avec notre aide afin d'identifier les éventuelles différences à expliquer. Pensez par exemple aux paiements intermédiaires qui ont été traités, aux factures ou clients que vous ne souhaitez délibérément pas inclure, ou aux écarts dans le nouveau logiciel.
Étape 4 : Créer une nouvelle connexion
Une fois l'environnement de test vérifié, la connexion dans l'administration active est interrompue afin que vous puissiez la rétablir avec le nouveau logiciel comptable. Les paramètres sont alignés sur l'environnement de test afin que les mêmes factures soient chargées.
Étape 5 : Effectuer la migration
Payt migre l'administration en arrière-plan, de sorte que le nouveau logiciel comptable soit désormais reconnu comme la connexion correcte.
Étape 6 : Démarrer l'importation et effectuer un contrôle par sondage
Après l'exécution de la migration, l'importation est lancée. Nous vous demandons alors d'effectuer un contrôle par sondage : vérifiez que vos clients et factures ont été correctement transférés. Si tout est correct, nous passons à la dernière étape.
Étape 7 : Reprendre l'administration et déverrouiller l'importation
Une fois que tout s'est déroulé correctement, nous déverrouillons votre importation. Vous pouvez ensuite reprendre l'administration vous-même. Le processus dans Payt reprendra alors comme vous en avez l'habitude.
Vous envisagez une migration ?
Si vous envisagez de migrer vers un autre logiciel comptable, veuillez contacter à l'avance le service d'assistance de Payt. Nous planifierons ensemble un moment approprié pour effectuer le transfert des données.