Les paramètres pour sécuriser les informations client et factures se trouvent dans l’onglet ‘Portail client’. Suivez les étapes ci-dessous :
Ouvrez les paramètres de l’administration via l’icône en forme d’engrenage en haut à droite dans Payt.
Dans le menu de gauche, sélectionnez l’onglet « Portail client ».
Deux options principales y sont disponibles :
Authentification supplémentaire pour l'accès au portail client
Pièces jointes sensibles à la confidentialité
Authentification supplémentaire pour l'accès au portail client
Vous pouvez définir si les clients doivent effectuer une authentification supplémentaire dans le portail de facturation en ligne (factuurinzien.nl) avant de pouvoir consulter leurs données et factures. Vous effectuez ce réglage via le paramètre 'Authentification supplémentaire pour l'accès au portail client'. Vous disposez de cinq options :
Option | Signification |
L'authentification supplémentaire n'est jamais requise | Les clients peuvent consulter toutes les données sans vérification supplémentaire. |
Authentification supplémentaire requise pour accéder à chaque page | Les clients doivent se vérifier pour chaque page du portail. |
Authentification supplémentaire requise pour accéder aux informations sensibles* | Les clients n’accèdent aux informations sensibles qu’une fois vérifiés. |
Authentification supplémentaire requise pour accéder aux informations sensibles* (uniquement pour les clients particuliers) | Les clients particuliers doivent être vérifiés pour voir les informations sensibles ; les clients professionnels y ont toujours accès. |
Informations sensibles* non accessibles | Les informations sensibles ne sont jamais accessibles aux clients. |
*Informations sensibles = informations telles que les documents et pièces jointes de factures.
Choisir le type d’authentification
Après avoir choisi le niveau d’authentification supplémentaire, vous pouvez définir le type d’authentification. Vous pouvez indiquer une méthode principale et une méthode secondaire si la première n’est pas disponible.
Méthodes d’authentification disponibles :
Vérification du code postal et du numéro de maison
Avec cette option, le client doit d'abord fournir son code postal et son numéro de maison avant de pouvoir accéder à ses données.
Mot de passe à usage unique (OTP) par SMS
Avec cette option, le client reçoit d'abord un code à usage unique par SMS. Il doit saisir ce code avant de pouvoir accéder à ses données.
Mot de passe à usage unique (OTP) par courriel
Avec cette option, le client reçoit d'abord un code à usage unique par e-mail. Il doit saisir ce code avant de pouvoir accéder à ses données.
Conseil : La méthode d'authentification 'Vérification du code postal et du numéro de maison' fonctionne mieux lorsque vous rendez obligatoire l'importation d'une adresse postale pour tous vos clients. Cela garantit que tous vos clients dans Payt ont une adresse postale enregistrée. Vous trouverez cela dans l'onglet 'Importer' de votre administration sous le paramètre 'Adresse client obligatoire'.
Pièces jointes sensibles à la confidentialité
Les pièces jointes sensibles incluent le document de facture (PDF et UBL) et tout autre fichier joint à la facture.
Option | Signification |
Inclure les pièces jointes | Les documents sont inclus en pièce jointe dans l'e-mail. |
Exclure les pièces jointes | Les documents ne sont jamais joints à l'e-mail. |
Exclure les pièces jointes (clients privés uniquement) | Les documents ne sont joints à l'e-mail que si le client n'est pas un particulier. |