Étape 1 : Ouvrir la page client
Une relance groupée est envoyée depuis la page du client.
Accédez à la page client dans Payt.
Cliquez sur le bouton 'Actions' en haut à droite.
Choisissez 'Envoyer une relance groupée'.
Étape 2 : Choisir les paramètres souhaités
Avant d'envoyer la relance groupée, vous pouvez ajuster un certain nombre de paramètres.
Inclure les factures non échues
Souhaitez-vous inclure uniquement les factures échues et exclure les factures dont la date d'échéance n'est pas encore dépassée ? Sous 'Champ d'application', sélectionnez 'Dossiers échus uniquement'.
Ajouter un commentaire supplémentaire
Souhaitez-vous ajouter un court message à la relance groupée, par exemple pour expliquer la raison de l'envoi ? Utilisez le bouton 'Ajouter un commentaire supplémentaire'. Le commentaire apparaîtra en haut de la relance groupée.
Envoyer également par SMS
Souhaitez-vous également rappeler au client ses postes ouverts par SMS ? Utilisez le bouton 'Envoyer également par SMS' et saisissez un numéro de mobile valide. Le client recevra un SMS avec un lien vers le portail de facturation en ligne, où les factures ouvertes peuvent être consultées et payées directement.
Quelles factures sont incluses ?
Toutes les factures ne sont pas automatiquement incluses dans la relance groupée. Une facture n'est incluse que si elle remplit toutes les conditions suivantes :
La facture a été envoyée au client.
La facture a un solde ouvert.
La facture n'a pas été transférée à un huissier ou à une partie externe.
La facture peut actuellement être payée via le portail de facturation en ligne. Les factures recouvrées par prélèvement automatique ne sont généralement pas incluses.
Si la facture fait l'objet d'un plan de paiement actif, au moins un versement doit encore être en attente.
La facture n'est pas bloquée (par exemple parce que la facture ou le client figure sur la liste d'exclusion, ou qu'un paiement est attendu).