Comment vous familiariser rapidement avec le système Payt ? Dans cet article, vous découvrirez notre fonctionnement et tout ce que vous pouvez accomplir grâce à notre solution.
Comment fonctionne Payt ?
Payt automatise la gestion de vos créances et de vos débiteurs, tout en vous laissant le contrôle total sur
les automatisations mises en place
la gestion de votre cycle de facturation
A travers des synchronisations journalières avec votre logiciel comptable, vos postes non réglés et vos nouvelles factures sont automatiquement chargés dans Payt.
Lors de la phase d'implémentation que nous réalisons ensemble, nous définissons avec vous votre cycle de facturation et de relances, le délai et la manière dont vos débiteurs sont contactés à propos de leurs impayés.
En fonction de sa date d'échéance, une facture passe par toutes les étapes de ce processus jusqu'à ce que le paiement soit effectué.
Que puis-je réaliser avec la solution Payt ?
Après vous être connecté, cliquez sur « Administration » pour accéder au tableau de bord. Sur le côté gauche, vous trouverez un aperçu de toutes les étapes de la gestion de vos débiteurs. Pour chaque étape, vous pouvez voir combien de factures sont encore en suspens et leur valeur totale. Sur le côté droit, vous verrez les points d'attention sur le tableau de bord.
Factures
Sur la page des factures, vous aurez un aperçu de toutes vos factures et tous les filtres à votre disposition pour naviguer parmi elles, et vous permettre de trouver une facture ou un ensemble de factures très rapidement.
Vous y trouverez également le filtre « Alertes ». Les factures peuvent se retrouver dans ce filtre pour diverses raisons, et vous serez en mesure de résoudre vous-même la plupart de ces sources d'alerte.
Clients
Tout comme sur la page Factures, la page Clients contient un aperçu de vos clients (ou débiteurs) et plusieurs options de filtrage.
Vous y trouverez également le filtre « Alertes », contenant les clients pour lesquels une intervention est nécessaire (Vous pouvez résoudre vous-même la plupart des raisons d'alerte depuis votre logiciel de comptabilité).
En cliquant sur un numéro de client spécifique, vous accédez à sa page et ses détails, ses factures, dossiers et les étapes prévues pour ce client.
Payt récupère les détails du client à partir de votre logiciel de comptabilité, à condition qu'il ait un montant en suspens.
Si vous souhaitez modifier les détails d'un client dans Payt, vous devez donc d'abord effectuer cette modification dans votre logiciel de comptabilité.
Autres éléments importants
Les importations quotidiennes
Chaque jour, Payt effectue une synchronisation automatique consistant à importer vos éléments en suspens et vos nouvelles factures depuis le système comptable. Le fonctionnement dépend du logiciel de comptabilité que vous utilisez.
Mettre sa facturation en pause
Si vous partez en vacances, que vos comptes ne sont pas mis à jour pendant un certain temps, ou si votre importation automatique échoue, vous pouvez mettre votre administration en pause dans vos paramètres d'administration.
Pour ce faire, cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran, puis allez dans « Facturation » dans la colonne de gauche. Vous pouvez alors choisir si et comment mettre votre administration en pause.
Communiquer avec vos débiteurs
Vous pouvez laisser un message à un client, à propos d'une ou plusieurs factures ou encore d'un dossier de recouvrement. Votre client reçoit alors une notification et peut laisser un commentaire en réponse depuis son portail client.
Inspecter les paiements en ligne reçus
Si vos clients ont la possibilité de payer en ligne via les options de paiement Payt, l'intégralité des factures réglées par cette méthode seront disponibles sous l'onglet "Paiements en ligne" .