Pour connecter Payt à Exact Online, un utilisateur de connexion est nécessaire. Il s'agit d'un utilisateur dans Exact Online disposant des autorisations appropriées, qui peut se connecter à Exact Online depuis Payt afin de permettre l'accès à l'environnement.
Autorisations requises pour l'utilisateur de connexion
L'utilisateur de connexion a besoin au minimum des autorisations suivantes dans Exact Online :
Général
Créer, mettre à jour et supprimer des documents
Financier
Saisir, modifier et supprimer des écritures bancaires
Consulter les rapports du grand livre
Consulter les relations
Consulter les données de base financières
Ventes
Traiter et imprimer les factures
Configurer les autorisations dans Exact Online
Pour modifier les autorisations d'un utilisateur dans Exact Online :
Ouvrez votre administration Exact Online.
Accédez aux 'Données de base'.
Sélectionnez 'Utilisateurs | Aperçu'.
Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations.
Sélectionnez 'Autorisations' (côté droit de l'écran) et modifiez les autorisations souhaitées.
Donner à Payt accès à toutes les administrations Exact Online
Vous ne voyez qu'une seule administration lors de la connexion, alors que vous en avez plusieurs dans Exact Online ? Payt n'a pas encore accès à toutes les administrations. Voici comment résoudre ce problème :
Accédez à vos paramètres de compte en haut à droite dans Exact Online.
Ouvrez le 'Centre de sécurité'.
Donnez à Payt accès à toutes les administrations actuelles et futures, ou faites votre propre sélection des administrations que vous souhaitez connecter.
Après l'enregistrement, Payt pourra récupérer les administrations appropriées.