Neues Dashboard-Widget: „System"
Im neuen Widget „System" auf dem Dashboard sehen Sie, ob mit Ihren Einstellungen etwas nicht stimmt. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Meldung für mehr Kontext und klicken Sie darauf, um das Problem direkt zu beheben. Ist alles in Ordnung? Dann zeigt das Widget „Alle Einstellungen sind korrekt".
Externe Kontakte in Massenbearbeitung aktualisieren und löschen
Sie konnten bereits externe Kontakte zu Ihrer Payt-Organisation hinzufügen, um jemanden einfach über eine Notiz oder Nachricht zu informieren, ohne dass diese Person Zugang zu Payt benötigt. Seit diesem Monat können Sie diese externen Kontakte in Massenbearbeitung hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Mehr erfahren: Wie funktioniert das Hinzufügen von Kontakten in Payt?
Zahlungsvereinbarungen durch Kunden direkt sichtbar
Verfügbar für: Verwaltungen, bei denen die Einstellung „Vorschlag für Zahlungsvereinbarung zulassen" (Verwaltungseinstellungen > „Rechnungsprozess") aktiviert ist
Auf dem Dashboard sehen Sie unter „Kunden" jetzt die Zeile „Zahlungsvereinbarungen durch Kunde": Vereinbarungen, die ein Kunde beantragt hat oder die automatisch aktiviert wurden. In der Kundenliste filtern Sie darauf über den Filter „Achtung".
Filter im Kundenportal
Kunden mit mehr als 10 Rechnungen können auf rechnungeinsehen.de jetzt auf der Übersichtsseite und der Seite mit bezahlten Rechnungen filtern. Sie können filtern nach:
Rechnungs- und/oder Fallnummer (über das Suchfeld)
Rechnungs- und Fälligkeitsdatum (über die Schaltfläche „Filter")