Er zijn drie manieren om transacties af te handelen die niet in Payt gekoppeld moeten worden:
Bankrekeningen uitsluiten: Transacties met dit rekeningnummer worden voortaan niet meer geïmporteerd in Payt.
Transacties negeren: De transactie blijft bestaan in Payt, maar wordt uit het openstaande overzicht gefilterd.
Transacties verwijderen: De transactie wordt volledig uit Payt verwijderd.
Om transacties te koppelen aan dossiers heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Bankrekeningen uitsluiten
Je sluit een bankrekening uit als je niet wilt dat transacties van dit rekeningnummer in de toekomst nog in Payt worden geïmporteerd. Denk bijvoorbeeld aan rekeningnummers waar salarissen aan worden betaald of betalingen aan leveranciers.
Een rekeningnummer uitsluiten
Open de transactie waarvan je het rekeningnummer wilt uitsluiten.
Klik linksboven op de drie puntjes en selecteer 'Bankrekening uitsluiten'.
Geef aan of reeds ingeladen transacties ook moeten worden verwijderd en bevestig je keuze.
Transacties van dit rekeningnummer worden voortaan niet meer ingeladen in Payt.
Meerdere rekeningnummers uitsluiten
Ga naar het overzicht van alle transacties.
Vink de transacties aan waarvan je de rekeningnummers wilt uitsluiten.
Klik rechtsboven op 'Bulkacties' en selecteer 'Bankrekeningen uitsluiten'.
Tip: Bij het configureren van de aflettermodule kun je eenvoudig veel rekeningnummers tegelijk uitsluiten. Lees meer.
Een transactie negeren
Gebruik 'Negeren' wanneer een transactie niet relevant is voor je debiteurenbeheer, maar je hem wel in Payt wilt bewaren. De transactie verdwijnt dan uit het overzicht van openstaande transacties. Denk bijvoorbeeld aan:
Er is geen factuur bekend in Payt voor de ontvangen betaling.
Het gaat om een uitgaande transactie waarvoor geen creditnota bekend is.
Eén transactie negeren
Open de transactie die je wilt negeren.
Klik linksonder op het icoon 'Negeren'.
De transactie is genegeerd en verschijnt niet meer bij de openstaande transacties.
Meerdere transacties negeren
Ga naar het overzicht van alle openstaande transacties.
Vink de transacties aan die je wilt negeren.
Klik rechtsboven op 'Bulkacties' > 'Negeren'.
Het negeren van een transactie ongedaan maken
Heb je een transactie per ongeluk genegeerd? Gebruik het 'Heropenen' icoon op de transactiepagina om de transactie weer open te zetten.
Je kunt ook meerdere transacties tegelijkertijd heropenen. Gebruik hiervoor de 'Bulkacties' en klik op 'Heropenen'.
Een transactie verwijderen
Gebruik 'Verwijderen' wanneer een transactie volledig uit Payt moet verdwijnen, bijvoorbeeld als je niet wilt dat andere gebruikers de transactie kunnen bekijken.
Let op: een verwijderde transactie is niet meer zichtbaar in Payt, maar kan wel worden teruggehaald via een nieuwe synchronisatie.
Eén transactie verwijderen
Open de transactie die je wilt verwijderen.
Klik linksboven op de drie puntjes en kies 'Transactie verwijderen'.
Bevestig je keuze. De transactie is nu niet meer zichtbaar in Payt.
Meerdere transacties tegelijk verwijderen
Ga naar het overzicht van alle transacties.
Vink de transacties aan die je wilt verwijderen.
Klik rechtsboven op 'Bulkacties' en kies 'Verwijderen'.
Verwijderde transacties terughalen
Heb je een transactie verwijderd die je toch terug wilt? Je kunt verwijderde transacties opnieuw ophalen via de banksynchronisatie.
Ga naar het overzicht van alle transacties.
Klik rechtsboven op het synchronisatie-icoon.
Geef aan dat je verwijderde transacties wilt synchroniseren en stel het gewenste tijdvak in.
Klik op 'Importeren'. Het kan even duren voordat de transacties weer zichtbaar zijn.