Bedoeld voor: Administraties in Payt met de 'Clearing' module
Waar vind ik mijn jaaroverzicht in Payt?
Ga bovenin het menu naar 'Rapportages' -> 'Declaratie jaaroverzicht'. Hier zie je een financieel overzicht van je declaraties per jaar, opgesplitst in een aantal onderdelen.
Wat elk onderdeel precies betekent en hoe de bedragen worden samengesteld, lees je hier: Wat betekent elk onderdeel van het jaaroverzicht in Payt?
Hoe exporteer ik een gedetailleerde specificatie?
Wil je meer detail dan het jaaroverzicht biedt? Dan exporteer je een specificatie van alle declaraties als Excel-bestand. Volg deze stappen:
Ga bovenin het menu naar 'Clearing' > 'Declaratie per patiënt'.
Zet linksonder de toggle 'Toon heringediende declaraties' aan voor een totaalbeeld.
Kies rechtsboven voor 'Bulkacties' -> 'Exporteer alle X declaraties naar Excel'. Zorg dat je op dit moment geen andere filters actief hebt.
Er verschijnt een pop-up om de export te bevestigen. Zet hier de toggle 'Declaratiebetalingen opnemen' aan, zodat je per behandeling ziet wat er precies betaald is. Kies daarna voor 'Exporteren'.
Je ontvangt een e-mail zodra je export klaarstaat. Download het bestand daarna via 'Exports' linksboven in Payt.
Hoe haal ik de juiste bedragen uit de export?
Het exportbestand bevat alle declaraties die je bij Payt hebt aangeboden, inclusief behandelingen die niet zijn gefactureerd. Volg onderstaande stappen om tot de juiste omzetcijfers te komen.
Gefactureerde declaraties
Filter op behandeldatum voor het gewenste jaar.
Tel de kolommen 'Verekend naar patiënt' en 'Vergoed door ZV' bij elkaar op.
Nog te factureren declaraties
Filter in de kolom 'Status' zodat je alleen declaraties met status 'Actie vereist' of 'Ingediend' ziet (dus niet 'Verwerkt').
Tel de totalen op van de kolom 'Afgewezen bedrag'.
Totaal
Tel de uitkomsten van stap 1 en 2 bij elkaar op. Dit bedrag komt overeen met wat bij 'Omzet' staat in het jaaroverzicht van Payt.
Tip: Wil je bepaalde kolommen niet terugzien in je export? Pas je exportinstellingen aan onder 'Declaraties export'. Lees hier meer over het wijzigen van exportkolommen in de instellingen.
Is mijn jaaroverzicht compleet?
Het jaaroverzicht geeft alleen inzicht in de omzet die via Payt is verwerkt. In de volgende situaties kan de rapportage een onvolledig beeld geven van je totale praktijkomzet:
Je bent halverwege het boekjaar met Payt gestart.
Een deel van de omzet wordt niet bij Payt aangeleverd.
Facturen worden soms aan de balie uitgegeven of direct via pin afgerekend.
Er zijn nog niet-afgehandelde dossiers in het betreffende boekjaar.
In deze gevallen vul je de ontbrekende omzet informatie aan vanuit je praktijksoftware. Raadpleeg bij vragen de leverancier van die software.