Payt Software

Importieren Sie Ihre Daten in Payt, bearbeiten Sie sie und verwalten Sie Ihre Importeinstellungen.

Importe

Manchmal ist es sinnvoll, zusätzlich zum automatischen täglichen Import einen manuellen Import durchzuführen – zum Beispiel, wenn Sie viele Zahlungen in Ihrer Buchhaltung verarbeitet haben.

Wie starte ich einen manuellen Import in Payt?

Ihre offenen Posten und neuen Rechnungen werden einmal täglich automatisch in Payt importiert.

Wie funktioniert der Import in Payt?

In Payt können Sie ganz einfach die Importe der letzten 30 Tage überprüfen und feststellen, ob sie erfolgreich waren.

Wie kann ich meine letzten Importe in Payt einsehen?

Allgemein

Lesen Sie hier, welche Rechnungsdetails Sie nach dem Import bearbeiten können und welche nicht.

Welche Rechnungsdetails kann ich bearbeiten?

Sie haben Kunden- oder Rechnungsdaten in Ihrer Buchhaltungssoftware geändert, aber diese Änderungen werden in Payt nicht angezeigt. Dafür kann es mehrere Gründe geben.

Warum werden die von mir vorgenommenen Änderungen nicht in Payt übernommen?

Daten ändern

Tritt beim Import in Payt ein Validierungsfehler auf? In diesem Artikel erfahren Sie, was diese Meldungen bedeuten und wie Sie sie beheben können.

Was bedeuten Validierungsfehler beim Import?

Erscheint beim Import in Payt eine Warnung? In diesem Artikel erfahren Sie, was diese Meldungen bedeuten und wie Sie sie beheben können.

Was bedeuten Warnungen beim Import?

Status und Fehlermeldungen

Erfahren Sie hier, wie Sie die Ignorierliste verwenden können, um Kunden, Rechnungen und/oder Zahlungsbedingungen nicht zu laden.

Wie verhindere ich, dass bestimmte Daten in Payt importiert werden?

Unter "Import" können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um genau die Daten zu sehen, die Sie in Payt erwarten.

Was kann ich für den Import von Daten in Payt einstellen?

Die Post API von Payt ermöglicht es, Daten unabhängig von deren Quelle automatisch an Payt zu übermitteln.

Wie funktioniert die Post API von Payt und wofür können Sie sie verwenden?

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

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Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

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