Naar de hoofdinhoud

Hoe stel ik een koppeling in met mijn BI-database?

Met de BI-databasekoppeling synchroniseert Payt automatisch jouw financiële gegevens naar je eigen database, zodat je deze kunt gebruiken in jouw BI-tool voor rapportages en analyses.

Vereisten

Je hebt het volgende nodig om een BI-databasekoppeling te maken:

  • Beheerdersrechten op organisatieniveau in Payt

  • De API-module geactiveerd voor de betreffende administratie(s)

  • Een PostgreSQL- of SQL Server-database (Azure)

  • Een databasegebruiker met lees- en schrijftoegang tot de doeldatabase

  • Een database die bereikbaar is via hostadres 54.228.211.212

Koppeling instellen

Het instellen van een koppeling doe je in de organisatie instellingen. Deze vindt je door linksboven op het Payt logo te selecteren om naar het organisatie dashboard. Vanaf hier klik je rechtsboven op 'Organisatie instellingen'.

  1. Open 'Koppelingen'

    Ga links naar het tabblad 'Koppelingen' en klik dan rechtsboven op 'Acties' > 'BI-database koppelen'.

  2. Vul de databasegegevens in

    Vul de volgende databasegegevens in:

    1. Naam - de naam van de database

    2. Gebruikersnaam en wachtwoord - de inloggegevens van de databasegebruiker

    3. Host - het hostadres van de database

    4. Type - kies Postgres of SQL server (Azure)

    5. Port - wordt automatisch ingevuld:

      1. PostgreSQL gebruikt 5432

      2. SQL server gebruikt 1433

  3. Test de verbinding

    Klik op 'Verbinding testen'.

    1. Slaagt de test, dan wordt de knop 'Koppeling maken' onderaan de pagina actief.

    2. Slaagt de test niet, controleer dan de ingevulde gegevens. en probeer het opnieuw.

  4. Kies wat je wilt synchroniseren

    Selecteer onder 'Toegangsrechten (scopes)' welke gegevens Payt naar jouw database moet sturen. De scope bepaalt welke gegevens je ontvangt. Selecteer alleen wat je daadwerkelijk nodig hebt voor je rapportages. Je moet minimaal één optie selecteren. De volgende scopes zijn beschikbaar:

    Administraties · Debiteuren · Contacten · Facturen · Incassozaken · Betalingen · Betalingsregelingen · PSP-mandaten · PSP-transacties · Berichten · Notities · Meldingen · Taken · Orderregels · Btw-tarieven

  5. Kies de administratie(s)

    Selecteer onder 'Administraties' voor welke administratie(s) je gegevens wilt ontvangen. Je kunt kiezen voor alle huidige en toekomstige administraties of specifieke administraties aanvinken.

  6. Accepteer de voorwaarden en maak de koppeling

    Vink de akkoordverklaring aan en klik op 'Koppeling maken'.

Na het instellen

Payt synchroniseert de geselecteerde gegevens dagelijks naar jouw database. De eerste synchronisatie na het instellen vindt de volgende dag plaats; er is dus geen directe eerste synchronisatie. Alleen gewijzigde gegevens worden overgedragen (incrementele synchronisatie).

In het overzicht van alle koppelingen kun je een synchronisatie ook handmatig starten met het synchronisatie-icoon 🔁.

Koppeling bewerken of verwijderen

Je kunt databasegegevens, toegangsrechten (scopes) en administraties op elk moment aanpassen via de 'Koppelingen' pagina in je organisatie instellingen.

Bij het wijzigen van databasecredentials moet je de verbinding opnieuw testen voordat je de koppeling kunt opslaan.

Om een koppeling te verwijderen, open je het overzicht van alle koppelingen en klik je op het prullenbakicoontje naast de koppeling .

Let op: de koppeling en alle bijbehorende toegangsrechten worden bij het verwijderen direct en definitief verwijderd.

Was dit een antwoord op uw vraag?