In je administratie-instellingen kun je eenvoudig instellen hoe je facturen extra beveiligd naar je debiteuren wilt versturen. De instellingen om debiteur- en factuurinformatie te beveiligen vind je in het tabblad 'Debiteurenportaal'. Volg de onderstaande stappen:
Open je administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven in Payt.
Ga links naar het tabblad 'Debiteurenportaal'.
Hier vind je twee instellingen:
Extra authenticatie voor toegang debiteurenportaal
Privacygevoelige bijlagen versturen via e-mail
Extra authenticatie voor toegang debiteurenportaal
Je kunt instellen of debiteuren een extra authenticatie moeten doorlopen in het online factuurportaal (factuurinzien.nl) voordat ze hun gegevens en facturen kunnen bekijken. Dit doe je via de instelling ‘Extra authenticatie voor toegang debiteurenportaal’. Je hebt vijf opties:
Optie | Wat betekent het? |
Extra authenticatie is nooit vereist | Debiteuren kunnen alle gegevens inzien zonder extra verificatie. |
Extra authenticatie vereist voor toegang tot iedere pagina | Debiteuren moeten bij elke pagina in het portaal een extra verificatie uitvoeren. |
Extra authenticatie vereist voor toegang tot gevoelige informatie* | Debiteuren krijgen alleen toegang tot gevoelige informatie als zij geverifieerd zijn. |
Extra authenticatie vereist voor toegang tot gevoelige informatie* (alleen voor particuliere debiteuren) | Particuliere debiteuren moeten geverifieerd zijn om gevoelige informatie te zien; zakelijke debiteuren hebben altijd toegang. |
Gevoelige informatie* is niet toegankelijk | Gevoelige informatie is nooit toegankelijk voor debiteuren. |
*Gevoelige informatie is informatie zoals factuurdocumenten en -bijlagen.
Type authenticatie bepalen
Na het kiezen van de mate van extra authenticatie bepaal je ook welk type authenticatie vereist is onder 'Authenticatiemethode'. Je kunt aangeven wat de primaire methode is en een secundaire methode voor het geval de eerste niet beschikbaar is.
Dit zijn de beschikbare authenticatiemethoden:
Controle van postcode en huisnummer
Bij deze optie moet de debiteur eerst hun postcode en huisnummer opgeven voordat ze toegang krijgen tot de gegevens.
Eenmalig wachtwoord (OTP) via SMS
Bij deze optie ontvangt de debiteur eerst een eenmalige code via een SMS-bericht. Deze moeten ze opgeven voordat ze toegang krijgen tot de gegevens.
Eenmalig wachtwoord (OTP) via e-mail
Bij deze optie ontvangt de debiteur eerst een eenmalige code via een e-mail. Deze moeten ze opgeven voordat ze toegang krijgen tot de gegevens.
Tip: De authenticatiemethode 'Controle van postcode en huisnummer' werkt vooral goed als je van al jouw debiteuren verplicht een postadres importeert. Dan hebben al je debiteuren in Payt namelijk gegarandeerd een postadres. Je vindt dit in het 'Importeren' tabblad in je administratie onder de instelling 'Vereiste debiteuradres'.
Privacygevoelige bijlagen versturen via e-mail
Privacygevoelige bijlagen zijn het factuurdocument (PDF en UBL) en eventuele extra factuurbijlagen.
Optie | Wat betekent het? |
Bijlagen opnemen | Documenten worden als bijlage bij de e-mail verzonden. |
Bijlagen uitsluiten | Documenten worden nooit als bijlage bij de e-mail verzonden. |
Bijlagen uitsluiten (alleen voor particuliere debiteuren) | Documenten worden alleen bij zakelijke debiteuren als bijlage verzonden. |