Was sind Standardaufgaben?
Standardaufgaben sind vorkonfigurierte Aufgaben, die Sie jederzeit wiederverwenden können. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie eine feste Anrufaufgabe haben, die Sie regelmäßig einsetzen, wenn ein Kunde angerufen werden muss. Standardaufgaben sind für alle Benutzer innerhalb der Administration einsehbar und nutzbar.
Eine Standardaufgabe erstellen
Öffnen Sie die Administrationseinstellungen über das Zahnrad-Symbol oben rechts.
Wählen Sie 'Aufgabenliste' im Menü auf der linken Seite.
Wählen Sie unter 'Standardaufgaben' die Option '+ Standardaufgabe hinzufügen'.
Füllen Sie die Angaben aus, die Sie standardmäßig verwenden möchten.
Wählen Sie 'Standardaufgabe speichern', um die Aufgabe zu erstellen.
Eine Standardaufgabe verwenden
Fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu, entweder manuell oder über die Schaltfläche 'Sammelaktionen'.
Wählen Sie 'Standardaufgaben' aus.
Wählen Sie die gewünschte Standardaufgabe aus.
Die Aufgabendetails werden automatisch ausgefüllt und sind zur Bestätigung bereit. Wählen Sie 'Zur Aufgabenliste hinzufügen', um die Aufgabe endgültig zu erstellen.