Um Payt mit Exact Online zu verbinden, ist ein Verbindungsbenutzer erforderlich. Das ist ein Benutzer in Exact Online mit den richtigen Berechtigungen, der sich von Payt aus in Exact Online einloggen kann, um den Zugriff auf die Umgebung zu ermöglichen.
Erforderliche Berechtigungen für den Verbindungsbenutzer
Der Verbindungsbenutzer benötigt in Exact Online mindestens die folgenden Berechtigungen:
Allgemein
Dokumente erstellen, aktualisieren und löschen
Finanzen
Bankbuchungen eingeben, bearbeiten und löschen
Hauptbuchberichte anzeigen
Beziehungen anzeigen
Finanzielle Stammdaten anzeigen
Verkauf
Rechnungen verarbeiten und drucken
Berechtigungen in Exact Online festlegen
So ändern Sie die Berechtigungen eines Benutzers in Exact Online:
Öffnen Sie Ihre Exact Online-Verwaltung.
Gehen Sie zu 'Stammdaten'.
Wählen Sie 'Benutzer | Übersicht'.
Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Berechtigungen Sie ändern möchten.
Wählen Sie 'Berechtigungen' (rechte Seite des Bildschirms) und passen Sie die gewünschten Berechtigungen an.
Payt Zugriff auf alle Exact Online-Verwaltungen geben
Sehen Sie beim Verbinden nur eine Verwaltung, obwohl Sie mehrere in Exact Online haben? Dann hat Payt noch keinen Zugriff auf alle Verwaltungen. So beheben Sie das:
Gehen Sie in Exact Online oben rechts zu Ihren Kontoeinstellungen.
Öffnen Sie das 'Sicherheitscenter'.
Geben Sie Payt Zugriff auf alle aktuellen und zukünftigen Verwaltungen, oder treffen Sie eine eigene Auswahl der Verwaltungen, die Sie verbinden möchten.
Nach dem Speichern kann Payt die richtigen Verwaltungen abrufen.